Introduction en bourse

La communication au cœur du projet d’IPO

L’introduction en bourse est une opération complexe et stratégique qui repose en grande partie sur la communication.

En effet, avec l’IPO (« Initial Public Offering » qui peut se traduire par « Première Offre Publique »), l’entreprise fait son entrée dans la sphère publique. Là où sa communication se concentrait auparavant sur ses cibles commerciales, elle va désormais toucher tous les publics. C’est une immense opportunité qui constitue, au-delà des fonds levés, un véritable levier de développement, mais cela comporte aussi des risques qu’il convient de savoir maîtriser.

Pourquoi une IPO est avant tout une opération de communication

Une IPO est avant tout une opération de communication car elle nécessite de faire découvrir une entreprise, de permettre aux cibles visées de la comprendre afin de gagner leur confiance et de créer une demande pour les actions de l’entreprise. Tout cela doit se faire dans une période très courte : environ 10 à 15 jours, ce qui va à l’encontre de toutes les pratiques habituelles de communication. Pour que l’opération réussisse dans des délais aussi courts, elle nécessite une phase de préparation minutieuse, qui pendant plusieurs mois va mobiliser tous les métiers stratégiques de l’agence.

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La mise en œuvre de tous les métiers stratégiques de l’agence

Pour être capable d’accompagner efficacement un émetteur dans la communication de son IPO, l’agence doit avoir une expertise reconnue dans ce domaine, et détenir un savoir-faire sur plusieurs métiers stratégiques indispensables pour la réussite de l’opération. Ces métiers sont les suivants :

  • Relations investisseurs : l’agence ne va pas organiser la rencontre des investisseurs potentiels avec les dirigeants de l’entreprise. C’est le rôle des banques introductrices (l’agence prendra le relais en post-IPO sur ce point). En revanche, l’agence a un rôle clé dans la préparation des dirigeants : avec les banques, elle conçoit les messages, les organise à travers un slideshow de présentation, et entraîne les porte-parole à délivrer ces messages de la façon la plus convaincante,
  • Marketing actionnaires : on parle ici des investisseurs individuels. En plus des campagnes de sensibilisation via la publicité et les relations presse, l’agence organise des actions de marketing direct visant à transformer l’intérêt en acte d’achat (ou de souscription). Il s’agit par exemple d’organiser des campagnes d’emailing, une hotline (email ou téléphone), des questionnaires en ligne ou des évènement dédiés type webinaires,
  • Relations presse : les retombées presse vont permettre d’élargir la visibilité et également de renforcer la confiance du public dans le projet. Certains médias boursiers vont jusqu’à émettre une recommandation sur l’opération. Le rôle de l’agence est de maximiser les retombées et de faire en sorte qu’elles soient positives,
  • Publicité : le plan média est un point clé du dispositif de communication,
  • Édition print : l’agence va contribuer à l’édition, l’impression et la mise à disposition des documents d’introduction dans le cadre des différents événements,
  • Édition web : l’agence crée un site internet dédié à l’IPO qui présente l’entreprise et le projet d’opération,
  • Évènementiel : L’agence organise la réunion publique avec les investisseurs professionnels qui va lancer l’opération. Elle organise également une ou plusieurs réunions type webinaire avec les investisseurs particuliers. Elle organise enfin une conférence de presse dédiée aux journalistes. Le cas échéant, elle peut également organiser des visites de site si cela peut aider à améliorer la compréhension et l’image de l’entreprise.
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Optimiser le plan media, plus gros poste du budget communication

Le plan media est un élément clé de la communication d’IPO. L’investissement publicitaire représente 70 à 90% du budget communication. Il est donc important d’optimiser ce poste pour maximiser l’impact de la campagne tout en maîtrisant le budget de l’opération.

Calyptus vous accompagne dans la définition de votre plan media en tenant compte de vos objectifs, de votre budget et de votre cible. Nous vous aidons à choisir les bons canaux, les bons messages et les bonnes cibles.

Pour en savoir plus, voir notre page sur la publicité financière

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Concevoir un site d’IPO vivant et accessible & utiliser le levier médiatique

Le site internet dédié à l’IPO est un outil essentiel pour informer les investisseurs potentiels.

Il est le point de convergence de la campagne publicitaire. Il doit donc être clair, concis et facile à naviguer.

Calyptus vous aide à concevoir un site internet d’IPO qui répond aux besoins des investisseurs. Nous vous aidons à choisir le bon design, à rédiger les contenus et à mettre en place les fonctionnalités nécessaires.

 

Savoir répondre  aux attentes des journalistes pour ce type d’opération pour maximiser la couverture médiatique

La couverture médiatique est un élément clé de la réussite d’une IPO. Il est important de savoir répondre aux attentes des journalistes pour maximiser cette couverture.

Calyptus vous aide à préparer vos relations avec les médias. Nous vous aidons à rédiger des communiqués de presse, à organiser des conférences de presse et à répondre aux questions des journalistes.

Pour en savoir plus, voir notre page sur les relations presse

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La communication est un élément clé de la réussite d’une IPO. Calyptus vous accompagne dans la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de communication efficace pour atteindre vos objectifs.

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