Cas Client
Parrot
Challenges rencontrés
- Accompagner la transition du secteur de l’automobile à celui des drones civils
- Concevoir et développer l’equity story pour l’augmentation de capital de 300 M€
- Gérer la communication et la documentation dans le cadre d’une OPA
Intervention de Calyptus
- Investor relations externalisées
- Co-rédaction et coordination des contenus (prospectus, communiqués de presse, présentation investisseurs, publicités, etc.)
- Point de convergence entre les conseils (banque, avocat) et le client
- Conception et mise en œuvre de la campagne publicitaire
- Relations presse
- Réalisation et mise à jour du site internet dédié à l’opération
- Gestion de la relation avec les actionnaires
- Logistique, accompagnement et pitch lors des roadshow en France et à l’international
Nos résultats
Augmentation de capital de 2015 :
- 300 M€ levés
- 27,5 M€ souscrit en retail
- Une recomposition très internationale de l’actionnariat
- Prix de la meilleure opération financière EnterNext 2015
OPA de 2018 :
- Participation de l’actionnaire majoritaire portée de 33% à 64%
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